4月27日，《一線》獲悉平安好醫(yī)生IPO定價在每股54.80港元的最高區(qū)間，并將發(fā)行1.6億股股票，計劃融資11億美元（87.7億港元），估值約為75億美元。
香港經(jīng)濟(jì)日報報道稱，平安好醫(yī)生4月26日截止認(rèn)購，市場消息指，公開認(rèn)購部分初步獲超額認(rèn)購653倍，凍結(jié)資金超3768億港元，為港股新股“凍資王”第十一位。
招股書顯示，平安好醫(yī)生此次擬募集資金凈額40%用于業(yè)務(wù)拓展；30%用于投資、收購境內(nèi)公司及與境內(nèi)公司的戰(zhàn)略合作以及海外拓展計劃；20%用于信息基礎(chǔ)設(shè)施及人工智能助力及其它技術(shù)的發(fā)展；10%用于營運(yùn)資金及一般公司用途。
平安好醫(yī)生此次上市引入了7家全球頂級的基石投資者，其中包括貝萊德集團(tuán)、新加坡主權(quán)財富基金GIC、加拿大退休金計劃投資委員會、美國資本集團(tuán)、馬來西亞政府戰(zhàn)略投資基金、正大光明控股有限公司、瑞士再保險。
根據(jù)平安好醫(yī)生方面公布的信息，2018年春節(jié)，平安好醫(yī)生的注冊用戶數(shù)突破了2億大關(guān)，平均月活躍用戶超過3000萬名，日均問診量近40萬次。
平安好醫(yī)生招股書顯示，平安好醫(yī)生的業(yè)務(wù)主要包括家庭醫(yī)生服務(wù)、消費(fèi)型醫(yī)療、健康商城、健康管理及健康互動業(yè)務(wù)，2017年四大板塊的營業(yè)收入占比分別為13.0%、35.0%、48.0%、4.0%。
作為平安集團(tuán)科技版圖的重要角色，平安好醫(yī)生走出了科技子公司分拆上市的第一步。平安在招股書中表示，平安好醫(yī)生分拆上市將有助于進(jìn)一步發(fā)展及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，為投資者提供有關(guān)公司獨(dú)立估值的清晰指標(biāo)，可提升平安的整體價值。
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35058302350585號