距離南京銀行首次推出定增方案，至今已27個(gè)月有余，是否印證了“好事多磨”尚待最終的結(jié)果。

 

　　10月18日，證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部共對(duì)5家再融資企業(yè)發(fā)出反饋意見(jiàn)。其中，監(jiān)管對(duì)南京銀行不良貸款劃歸、現(xiàn)金流變化、行政處罰的整改情況等，共提出了十大項(xiàng)20條反饋意見(jiàn)。這也是南京銀行定增方案獲證監(jiān)會(huì)受理后，首次披露最新進(jìn)展。

 

　　意見(jiàn)顯示，最近一期末，南京銀行逾期3個(gè)月以上貸款未劃歸不良貸款。根據(jù)財(cái)報(bào)披露，2017年—2018年，南京銀行的不良貸款率分別為0.86%、0.89%，略有上升。截至今年上半年，不良貸款率為0.89%，撥備覆蓋率為415.5%。

 

　　證監(jiān)會(huì)要求南京銀行說(shuō)明未劃歸的金額、占比情況、原因以及未劃歸合理性。根據(jù)此前標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)管層已要求各銀行將逾期90天以上貸款計(jì)入不良貸款之中，逾期90天以上貸款在貸款五級(jí)分類中至少計(jì)入次級(jí)貸款。并說(shuō)明是否存在重要客戶貸款出現(xiàn)債務(wù)危機(jī)、但仍未將相關(guān)貸款劃分至不良貸款的情形，不良貸款余額逐年上升的原因及其風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施等。

 

　　報(bào)告期內(nèi)，針對(duì)南京銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流波動(dòng)較大；持有的可供出售金融資產(chǎn)余額增長(zhǎng)較快，債券投資金額增長(zhǎng)較快，且投資金額遠(yuǎn)超貸款金額等情況。證監(jiān)會(huì)要求說(shuō)明原因，要求保薦機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)師發(fā)表核查意見(jiàn)。

 

　　值得一提的，南京銀行受到的行政處罰也被重點(diǎn)提及。根據(jù)反饋意見(jiàn)，“申請(qǐng)人及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告期內(nèi)受到行政處罰多起，特別是江蘇銀保監(jiān)局以蘇銀監(jiān)罰決字[2018]1號(hào)文對(duì)公司作出罰款3230萬(wàn)元的處罰。請(qǐng)申請(qǐng)人以列表方式補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)受到的行政處罰情況和整改情況。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)和申請(qǐng)人律師核查，并就是否存在《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三十九條規(guī)定不得非公開發(fā)行股票的情形，發(fā)表明確意見(jiàn)。”

 

　　事實(shí)上，今年以來(lái)，南京銀行也收到行政處罰多起。2019年3月，南京銀行北京西壩河支行因貸款業(yè)務(wù)違規(guī)，被責(zé)令改正罰款80萬(wàn)元；2019年5月，南京銀行北京分行違規(guī)審批發(fā)放貸款被罰款50萬(wàn)元；同月，南京銀行上海分行因違規(guī)向部分關(guān)系人發(fā)放信用貸款，發(fā)放部分個(gè)人消費(fèi)貸款未跟蹤檢查，被合計(jì)罰款259萬(wàn)元。

 

　　在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)，2019年5月15日，南京銀行也因作為“17泰州濱江MTN001”主承銷商，存在違反3項(xiàng)市場(chǎng)相關(guān)自律規(guī)則，交易商協(xié)會(huì)最終給予南京銀行誡勉談話處分，責(zé)令其針對(duì)本次事件中暴露出的問(wèn)題進(jìn)行全面深入的整改。

 

　　早在2017年7月底，南京銀行董事會(huì)通過(guò)非公開發(fā)行方案，擬向資金投資等5家對(duì)象非公開發(fā)行不超過(guò)16.96億股，擬募資總額不超過(guò)140億元。但不幸的是，一年后證監(jiān)會(huì)否決了這一發(fā)行預(yù)案，也成為當(dāng)時(shí)首例被證監(jiān)會(huì)否決的上市銀行再融資。對(duì)于否決原因，各界猜測(cè)不一，但不爭(zhēng)事實(shí)是南京銀行為順利拿到批復(fù)，將方案進(jìn)行了一系列調(diào)整。

 

　　在發(fā)行股份數(shù)量及募資金額上，從最初不超過(guò)16.96億股減少至15.25億股，募資金額從不超過(guò)140億元調(diào)減為不超過(guò)116.2億元。在發(fā)行對(duì)象上，由最初的5家調(diào)整為4家，最終在今年7月減少至3家，分別為法國(guó)巴黎銀行、江蘇交通控股、江蘇煙草公司。而原本參與定增的南京高科（600064,股吧）、南京紫金投資或是出于看好股價(jià)，或是出于為定增方案保駕護(hù)航，均提出了數(shù)量不等的增持計(jì)劃。

 

　　對(duì)屢不放棄定增的原因，南京銀行在定增方案中表示，“為了服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，保障公司穩(wěn)定健康發(fā)展和實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并滿足中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)對(duì)資本充足水平的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，公司需要提高資本充足水平，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。”

 

　　據(jù)了解，南京銀行成立于1996年，是在原南京市39家城市信用社及信用聯(lián)社的基礎(chǔ)上組建，2007年7月作為第一批上市的3家城商行之一登陸上交所。

 

　　截至2019年6月末，南京銀行總資產(chǎn)為1.35萬(wàn)億元，經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)為68.79億元；核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為8.87%、10.04%和13.11%。

 

　　南京銀行定增方案是否能順利拿到批文，尚待證監(jiān)會(huì)最終審查結(jié)果。